说书人相貌清癯，蓄着一把短须，身材颀长瘦拔，说起书来不疾不徐，韵律悠扬：
“这件事，还要从两千四百年前说起……”
两千四百年前，殷天子尚未一统诸国。各国互相攻伐吞并，连年战乱。
当时，梁、隋二国交战，隋军战败，国中许多士人被俘，余简亦在其中。
余简为隋国士人，因善琴而闻名于天下。梁国将余简献给了当时最强大的卢国。
在前往卢国途中，经过淮水时，余简因心中苦闷，在江边奏琴。
大江浩浩汤汤，琴声铮然而下，一曲终了，余简长叹，正欲转身离去时，忽见旁边有人静立听琴良久。
来人自称孟怀，可以理解余简的琴音，两人于江边长谈，互相引为知己。
余简的琴音先喜而后悲，有离别不舍之意。孟怀问其缘由，余简说了自己的处境，明日即将重新启程，虽结识知己，却马上就要分离，因此琴生悲音。
孟怀却道不必忧愁，愿送余简一程，请他明日路上停歇之时，再来淮水之畔相见。
第二日，梁国使臣携余简又行了五十里，日暮停歇之时，余简来到淮水之畔，果然又见到了孟怀，两人相谈甚欢。
此后几日，或在江畔、或在亭楼，孟怀每日前来与余简相见，此间之乐，使余简几乎忘了自己是被梁国押送往卢国的。
数日之后，孟怀在分别之时，忽然长叹，言说此日便是分别之时。
余简问询。
孟怀便答，自己是淮水之神，因受余简琴音吸引，故而现身相见。但余简前路将离淮水越来越远，两人已是到了分别之时了。
孟怀又道，余简现在已注定要前往卢国一行，他虽有心帮助好友脱离苦楚，但命数不可轻改，他也是无力。但在三年后，余简有机会离开卢国回到家乡。孟怀告诉他万万要抓住机会，若是错过三年后，此生便再也没有重回家乡的机会了。
书说道这里，忽然醒木一响，原是说书先生要中场休息了。卡在两人分别这里，却是好不抓人。